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把脈資本市場(chǎng)新契機(jī)，剖析A股投資的勢(shì)與道。在“第十一屆富國(guó)論壇”首場(chǎng)圓桌論壇討論中，來(lái)自富國(guó)基金、廣發(fā)證券、天風(fēng)證券、興業(yè)證券、民生證券、華創(chuàng)證券的六大首席論道資本市場(chǎng)新機(jī)遇，分別就中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢(shì)、亮點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，機(jī)構(gòu)與個(gè)人的資產(chǎn)如何配置，以及中特估、人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等熱點(diǎn)問(wèn)題展開深度探討。
談及怎么看TMT和中特估？民生證券首席策略分析師牟一凌表示，站在當(dāng)前，舊的產(chǎn)業(yè)賽道增速整體在放緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)向上周期也未開啟，AI為代表的產(chǎn)業(yè)方興未艾，但是應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化需要時(shí)間。全球“滯脹”可能也制約了產(chǎn)業(yè)周期發(fā)展。比如2008年就有iphone3，但iphone4到09/10年爆發(fā)，主要是3G網(wǎng)絡(luò)沒有建設(shè)起來(lái)。而3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是08年金融危機(jī)，國(guó)家要對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獲得了機(jī)會(huì)。這其實(shí)牽涉到一個(gè)概念，創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)化的騰飛可能需要危機(jī)導(dǎo)致要素成本下降為新興行業(yè)重組要素提供空間。
在經(jīng)濟(jì)周期與產(chǎn)業(yè)周期都在“青黃不接”的時(shí)候，有一些行業(yè)提供穩(wěn)健的回報(bào)，是很有韌性的，他們其實(shí)是紅利資產(chǎn)。
"中特估這個(gè)概念相對(duì)比較容易凝聚共識(shí)，是增量資金進(jìn)入的一個(gè)比較好理解的渠道。 "牟一凌稱，上游資源和部分壟斷行業(yè)都是大家說(shuō)的“中特估”的資產(chǎn)，他們有紅利的韌性，部分資源品上市公司也有抵抗通脹的特性，且都以國(guó)企央企居多。
本文源自：金融界
作者：基金君
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