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【全球熱聞】“不務(wù)正業(yè)”拓展數(shù)字人陣營，同泰基金權(quán)益類產(chǎn)品陷入危局

發(fā)布時間：2022-12-22 15:56:06 文章來源：壹財信

來源：壹財信

(資料圖片)

作者：蘇向前

在數(shù)字經(jīng)濟浪潮洗卷神州大地下，內(nèi)地的公募基金行業(yè)也開始向虛擬人進軍，只是沒曾想沖到最前面的是一家名不見經(jīng)傳的同泰基金。近日，該公司數(shù)字人員工陣營再添新軍，基金經(jīng)理王小根的數(shù)字分身正式亮相。

并且這也不是同泰基金第一次打造數(shù)字員工，今年5月公募行業(yè)的首個數(shù)字人“靈汐”以主播身份入職同泰基金，在經(jīng)歷了大約半年之后再次推出基金經(jīng)理的數(shù)字人，作出了基金經(jīng)理的阿凡達。但是這樣的銳意創(chuàng)新或許應(yīng)該建立在基金經(jīng)理實力過硬的基礎(chǔ)之上。

《壹財信》注意到，王小根僅僅是一位任職不滿一年的基金經(jīng)理，目前他的在管產(chǎn)品規(guī)模僅僅約為10.30億元，任職期間最佳基金回報約為1.70%。即便考慮到他是債券基金經(jīng)理的身份，這樣的成績也并無亮點可言。需要指出一點，王小根也是最近清盤的同泰慧選最后一任基金經(jīng)理。

同泰慧選清盤引爆公司權(quán)益產(chǎn)品危機

來自基金公司網(wǎng)站的公告顯示，12月19日同泰慧選公告基金合同終止以及基金財產(chǎn)清算，公告顯示該基金的最后運作日為2022年的12月17日，產(chǎn)品于2022年的12月18日進入到了清算的程序。

具體分析同泰慧選這只基金產(chǎn)品，《壹財信》發(fā)現(xiàn)，該基金成立于2019年的12月17日，從產(chǎn)品成立至今的三年分類成績來看，2020年基金全年錄得的凈值增長率約為40.83%，取得了不錯的年度成績。2021年基金全年的凈值增長率下跌約為2.26%，2022年該基金全年凈值增長率則是約為-46.29%。

對應(yīng)來看，這只基金從當初成立后到如今黯然謝幕，總共也就經(jīng)歷了三任的基金經(jīng)理，他們分別是沈莉、邢連云和王小根。從三人的業(yè)績回報看，其實首任沈莉的業(yè)績還算不錯，但是此后的兩位均錄得較大幅度的虧損，或許也是壓垮駱駝的最后一根稻草。

具體分析同泰慧選最后的四份季報，我們就能看出問題的所在了。在該基金去年的四季報中，我們可以看到基金的十只股票占比分布在2.5～3.5%的區(qū)間內(nèi)，占比較為平均，同時這十只標的股均為來自科創(chuàng)板或者創(chuàng)業(yè)板的公司，當時排在十大重倉股首位的是醫(yī)美概念股華東醫(yī)藥。

但是到了今年的一季報畫風突變，整體來說能源礦產(chǎn)類的公司占據(jù)了上風，比如神火股份、兗礦能源、紫金礦業(yè)、云天化和山東黃金，五只股票占據(jù)了半壁江山，同時醫(yī)藥股和農(nóng)業(yè)股也扮演了較為重要的角色。

不過僅僅一個季度過后醫(yī)藥的戲份被加到了極致。該基金二季報顯示，6月30日時的前六大重倉股，它們包括了美迪西、歐普康視、泰格醫(yī)藥、長春高新、康龍化成和愛美客，再疊加第八位的華東醫(yī)藥和第十位的博騰股份，這只基金儼然變成了一只不折不扣的藥基。

再看基金的三季報，《壹財信》發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥類的公司又盡數(shù)退場，這時候基金重倉最多的行業(yè)又變成了銀行股，郵儲、建行、交行和中行攜手殺入了基金的前十強。即便每一季度都大幅度調(diào)倉改變方向，但是最后仍然不能改變黯然謝幕的命運。

次新偏債混基同泰同欣命懸一線

與2019年成立的同泰慧選對照，成立于2021年的同泰同欣更為快速地走向了清盤的邊緣，作為一只次新偏債的混合型基金，同泰同欣今年到目前的凈值增長率約為-3.61%，這一水平雖然在同類基金中排名前三分之一。

但是產(chǎn)品的規(guī)模說明了基金所處的尷尬地位。截至9月30日，該基金的A類份額僅僅約為0.07億元，這說明了基金經(jīng)理在渠道中的話語權(quán)缺失�！兑钾斝拧纷⒁獾剑瑢τ谶@樣一只袖珍迷你基金來說，目前公司竟然同時配備了三位基金經(jīng)理。產(chǎn)品首發(fā)時，聯(lián)手管理的基金經(jīng)理是魯泰和卞亞軍，今年的一月初又加入了第三位基金經(jīng)理王小根。

“投資操作上，本基金純債部分以配置剩余期限在3年期以內(nèi)的品種為主，通過控制久期來有效規(guī)避利率風險，主要是獲取穩(wěn)定票息收益。轉(zhuǎn)債方面，主要選擇絕對價格和轉(zhuǎn)股溢價率相對較低的標的進行重點配置，例如銀行轉(zhuǎn)債、鋼鐵轉(zhuǎn)債等。股票方面，重點關(guān)注新能源和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的，逐步聚焦于業(yè)績較為突出的鋰資源、儲能、光伏設(shè)備，以及國產(chǎn)替代空間較大的半導(dǎo)體設(shè)備和材料；此外，適度關(guān)注今年一直表現(xiàn)較好的煤炭板塊的投資機會�！被鸾�(jīng)理在季報中的總結(jié)說明其仍然以穩(wěn)為主�！兑钾斝拧纷⒁獾剑�11月9日開始，公司網(wǎng)站就發(fā)布了同欣基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告。

另外，公司的主動權(quán)益類產(chǎn)品目前幾乎就是主打楊喆一人。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前他的累計任職時間接近三年半，在公司總共擔任了五只產(chǎn)品的基金經(jīng)理，但是合計的基金資產(chǎn)總規(guī)模僅約為3.85億元，任職期間最佳基金回報接近45%。從今年至今的業(yè)績表現(xiàn)來看，在四只納入到排名統(tǒng)計的產(chǎn)品中，表現(xiàn)最好的同泰金融精選股票年內(nèi)下跌接近19%，表現(xiàn)最差的同泰開泰混合則是下跌超過30%。

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