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全球今日報丨興證全球基金數(shù)說FOF這五年：總規(guī)模達(dá)1942億元持有人895萬戶

發(fā)布時間：2022-12-12 15:08:27 文章來源：金融界

(資料圖片)

正值公募FOF在我國落地的第5年。5年間FOF市場的發(fā)展如何？交出了一份怎樣的成績單？興證全球基金在發(fā)布的“數(shù)說FOF這五年”內(nèi)容中整理了自2017年9月至今年三季度，F(xiàn)OF比較重要的數(shù)據(jù)。

◎ 全市場已經(jīng)有342只FOF，總規(guī)模達(dá)1942億元

◎近5年間，混合型FOF指數(shù)平均年化波動率7.5％，分別低于同期混合型基金指數(shù)、滬深300指數(shù)波動率5.3個百分點、11.9個百分點。

◎ 全市場FOF（含養(yǎng)老FOF）持有人戶數(shù)已從2017年的14萬戶，增長到如今的895萬戶。而養(yǎng)老FOF也從2018年的22萬戶，增長到如今的293萬戶。

具體來看：

規(guī)模增長至1942億元，欣欣向榮

從2017年首只公募FOF誕生，截至今年三季度，全市場已經(jīng)有342只FOF，總規(guī)模達(dá)1942億元。

FOF可根據(jù)投資目標(biāo)的不同，分為養(yǎng)老FOF和其他FOF兩大類。其中，根據(jù)投資標(biāo)的的不同，可進(jìn)一步細(xì)分為如下五類：

分類參考：中國銀河證券公募基金分類體系（2022年7月版）

值得注意的是，F(xiàn)OF產(chǎn)品中，養(yǎng)老FOF的規(guī)模日益壯大。自2018年9月首只養(yǎng)老FOF成立以來的逾4年間，養(yǎng)老FOF規(guī)模已達(dá)929億元，占全市場FOF規(guī)模的48％。

圖：五年間，公募FOF規(guī)模增長至1942億元

數(shù)據(jù)區(qū)間：2017年9月-2022年9月30日。分類及數(shù)據(jù)來源：銀河證券、WIND，各基金半年報。FOF數(shù)量僅考慮主代碼。數(shù)據(jù)僅供參考，不作為任何投資建議，投資須謹(jǐn)慎。

規(guī)模迅速增長的背后，是FOF受到市場認(rèn)可的體現(xiàn)。FOF力求通過一站式配置實現(xiàn)攻守兼?zhèn)�，而養(yǎng)老FOF力爭成為您養(yǎng)老投資中的長期伴侶。

擁有較低波動與較小回撤，穩(wěn)中求進(jìn)

這5年來，F(xiàn)OF交出了一份怎樣的成績單？

以混合型FOF指數(shù)為例，該指數(shù)自2017年10月25日成立以來截至今年三季度，累計漲幅達(dá)24.88％，雖然收益略低于同期混合基金指數(shù)，但以更低的波動率“穩(wěn)中求進(jìn)”。

近5年間，混合型FOF指數(shù)平均年化波動率7.5％，分別低于同期混合型基金指數(shù)、滬深300指數(shù)波動率5.3個百分點、11.9個百分點。

圖：近5年混合型FOF指數(shù)呈現(xiàn)出相對更低的波動率

數(shù)據(jù)來源：WIND，取樣區(qū)間：2017年10月25日（萬得混合型FOF指數(shù)成立日）至2022年9月30日。選用混合型FOF 指數(shù)（885072.WI），混合型基基金指數(shù)（885013.WI），滬深300指數(shù)（000300.SH）。上述指數(shù)歷史業(yè)績展示，不預(yù)示指數(shù)或單只基金未來表現(xiàn)，亦不作為任何投資建議，投資須謹(jǐn)慎。

在下行風(fēng)險的控制方面，混合型FOF也表現(xiàn)優(yōu)異。近5個年度區(qū)間中，混合型FOF指數(shù)的最大回撤均低于同期混合型基金指數(shù)及滬深300指數(shù)，體現(xiàn)出了相對較好的風(fēng)險控制能力。

圖：近5年混合型FOF指數(shù)呈現(xiàn)出相對更低的回撤

數(shù)據(jù)來源：WIND，取樣區(qū)間：2017年10月25日（萬得混合型FOF指數(shù)成立日）至2022年9月30日。選用混合型FOF 指數(shù)（885072.WI），混合型基金指數(shù)（885013.WI）。上述指數(shù)歷史業(yè)績展示，不預(yù)示指數(shù)或單只基金未來表現(xiàn)，亦不作為任何投資建議，投資須謹(jǐn)慎。

FOF通過專業(yè)選基，二次分散風(fēng)險，力控波動。雖然其收益表現(xiàn)可能不是最靚眼的那個，但其憑借較低的波動與回撤，穩(wěn)中求進(jìn)，力爭為持有人提供更優(yōu)的持有體驗。

全市場公募FOF服務(wù)895萬持有人，真誠相伴

長期而言，產(chǎn)品規(guī)模的增長與投資者的持有體驗和真實收益密不可分。

截至今年三季度，全市場FOF（含養(yǎng)老FOF）持有人戶數(shù)已從2017年的14萬戶，增長到如今的895萬戶。而養(yǎng)老FOF也從2018年的22萬戶，增長到如今的293萬戶。

圖：近5年全市場公募FOF持有人戶數(shù)增長至895萬戶

數(shù)據(jù)來源：各FOF產(chǎn)品中報、年報，簡單相加未去重。取樣區(qū)間：2017年9月30日-2022年6月30日。數(shù)據(jù)僅供參考，不作為任何投資建議。

五年十余倍的持有人數(shù)量增長背后，離不開FOF本身“分散風(fēng)險、平滑波動”的特點和投資者良好的持有體驗�？梢奆OF正走進(jìn)千家萬戶，受到越來越多的認(rèn)可與青睞。

本文源自：金融界

關(guān)鍵詞：基金指數(shù) 個百分點穩(wěn)中求進(jìn)