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產(chǎn)品能力顯鋒芒，平安私人銀行摘得“最佳私募銷售銀行”獎

發(fā)布時間：2022-11-09 17:49:25 文章來源：晶報網(wǎng)

近日，由《中國基金報》主辦的2022年中國基金業(yè)“英華獎”評選結果揭曉，平安私人銀行憑借多元的全貨架產(chǎn)品體系、出眾的資產(chǎn)配置能力，以及有溫暖的陪伴式服務，摘得“最佳私募銷售銀行”榮譽。

“英華獎”結合業(yè)績與規(guī)模，通過定量分析、定性評價等多項指標審慎評選出行業(yè)領軍者，是目前國內(nèi)大資產(chǎn)管理行業(yè)中最具影響力的金融評選活動之一，已成為投資者衡量基金經(jīng)理和機構表現(xiàn)的重要參考。

平安私人銀行深耕高凈值客群，發(fā)力私募基金業(yè)務，旨在以優(yōu)質(zhì)的全球資產(chǎn)配置解決方案滿足客戶財富管理需求。本次收獲“最佳私募銷售銀行”榮譽，體現(xiàn)了行業(yè)對平安私人銀行在私募領域實力和成績的認可。

堅持精品路線嚴選1%，凸顯優(yōu)選品牌效應

近年來，我國私募基金行業(yè)發(fā)展迅速，數(shù)量和管理規(guī)模均躍居世界前列。面對海量的私募基金，平安私人銀行認為，產(chǎn)品選取是競爭優(yōu)勢的核心。基于此認識，平安私人銀行不斷增強產(chǎn)品引進能力，在搭建私募產(chǎn)品體系時堅持走精品路線，力求更好地實現(xiàn)為客戶創(chuàng)造價值的初心，塑造值得信賴的財富管理品牌。

平安私人銀行建立了一套完整、嚴謹?shù)暮Y選和評審機制，通過定量、定性、同類對比等多維度考察合作的機構來精選產(chǎn)品和管理人，積極引入市場上最優(yōu)質(zhì)的機構和產(chǎn)品。平安優(yōu)選私募層層篩選，在12萬只私募基金中“掐尖”，精選引入全市場1%的私募，真正做到產(chǎn)品選擇上“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我快”。

在實施嚴格的代銷產(chǎn)品準入標準的基礎上，平安私人銀行持續(xù)豐富產(chǎn)品體系，打造多市場、多品種、多策略的私募貨架產(chǎn)品，覆蓋了債券、股票多頭、股票對沖、股債混合等全量策略，可以滿足客戶不同風險偏好、資產(chǎn)層級和收益預期的投資需求。目前，平安私人銀行的私募類貨架幾乎囊括了市場上頂尖投顧和旗艦的策略，國內(nèi)私募投資管理人覆蓋鼎暉投資、高瓴資本、IDG資本、高毅、淡水泉等頭部機構。

作為國內(nèi)最早引入海外投資產(chǎn)品的財富管理機構之一，平安私人銀行還搭建了全面的海外投資貨架和成熟的合作管理體系，海外私募產(chǎn)品投資管理人包括知名機構KKR、全球債王Pimco（品浩）、獨角獸捕手柏基、困境投資之王橡樹、共同基金之父路博邁等明星機構，可以進一步為客戶增加收益機會，分散投資風險。

強化資產(chǎn)配置能力，陪伴式服務提升收益

產(chǎn)品和客戶需求是財富管理的兩端，唯有兩端完美匹配，方能實現(xiàn)資產(chǎn)的均衡、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，而在這個過程中金融機構的資產(chǎn)配置能力至為關鍵。平安私人銀行在發(fā)掘優(yōu)質(zhì)私募產(chǎn)品的同時，注重投研及資產(chǎn)配置能力的提升，最大程度地為客戶的資產(chǎn)收益保駕護航。

平安私人銀行設置了“產(chǎn)品策略配置委員會”，根據(jù)投研、投顧的觀點，并結合自身情況和客戶具體需求，確定重點產(chǎn)品以及當前市場情況下的具體配置策略；同時整合平安集團內(nèi)部投研資源力量，組建跨平安銀行、平安證券、平安基金、平安理財?shù)榷鄠€專業(yè)公司的“投研委員會”，為客戶的資產(chǎn)配置提供強大支持。

為了更好地幫助客戶應對市場波動，在零售“五位一體”新模式下，平安私人銀行落實客戶“財富健康度”考核指標體系，定期檢視客戶的持有感受，并根據(jù)市場的變化和不同的客戶生命周期進行策略調(diào)整，做出不同的資產(chǎn)配置，確保將最適合的產(chǎn)品推薦給客戶，以陪伴式服務提升客戶賬戶綜合收益滿意度。

夯實行業(yè)領先地位，持續(xù)創(chuàng)造長遠價值

擁有了優(yōu)秀產(chǎn)品引入能力、專業(yè)資產(chǎn)配置能力和陪伴式服務體驗的平安私人銀行，在代銷方面表現(xiàn)亮眼，捷報頻傳：今年以來，在資管老將王國斌管理的“泉果”基金募集中銷售20.4億，募集份額占比15%，位列市場第一梯隊；在頂流基金經(jīng)理周應波管理的“運舟成長精選基金”中，募集份額達27%，逼近市場第一；在全球資管巨頭路博邁的最近結束募集的QDLP產(chǎn)品中，募集份額高達80%，國內(nèi)市場第一，單日募集速度超越了海外私行巨頭在全球的募集速度。

平安私人銀行代銷能力的迅速提升還離不開在隊伍能力、頂級私行業(yè)務體系構建、權益服務、科技能力等方面的不斷突破。近幾年，平安私人銀行持續(xù)提升隊伍“懂資產(chǎn)”的能力，加大為客戶進行資產(chǎn)配置轉型的力度；推出頂級私行業(yè)務體系，針對超高凈值客戶提供包括“平安家族辦公室、綜合金融方案、特色圈層拓展”等定制化、綜合化服務，以及稀缺產(chǎn)品額度預留、產(chǎn)品定制；升級推出“高端醫(yī)養(yǎng)、慈善規(guī)劃、子女教育”等王牌權益，成為差異化的服務軟實力；在科技賦能方面，推出的AI私募直通平臺在國內(nèi)首個實現(xiàn)私募產(chǎn)品7×24小時全線上化自主交易，已支持該行99%以上私募銷售，保障了疫情期間的客戶服務。

當前，私募基金已成為我國資產(chǎn)管理行業(yè)的重要組成部分。隨著“資管新規(guī)”正式落地實施，私募基金行業(yè)步入了提質(zhì)升級的新階段。作為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)頂級私行業(yè)務體系的機構，平安私人銀行按照“資管新規(guī)”要求，積極與全球優(yōu)秀管理人合作，精選管理人旗艦策略，助力客戶實現(xiàn)財富保值增值；推動“大資管”行業(yè)和中國資本市場的繁榮發(fā)展，為客戶、為社會創(chuàng)造更長遠的價值。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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