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　　出乎很多人的意料，4月12日遞交新三板掛牌申請(qǐng)書的神州優(yōu)車，很有可能將成為專車第一股。根據(jù)此前公布的消息，神州專車的運(yùn)營(yíng)主體神州優(yōu)車于今年2月完成了上市前最后一輪融資，融資完成后估值為280億元左右。

　　然而，從放出上市的消息開(kāi)始，圍繞著神州專車的爭(zhēng)論就從未停歇過(guò)，先是其獨(dú)特的B2C的模式被指“偽共享經(jīng)濟(jì)”，隨后，財(cái)報(bào)的公布讓其去年的巨額虧損備受關(guān)注，而一直被神州拿來(lái)作證自己專車行業(yè)“市場(chǎng)第二”地位的羅蘭貝格報(bào)告，也屢屢被圈內(nèi)人質(zhì)疑存在貓膩。

　　此消彼長(zhǎng)，就在上個(gè)月底，在北京國(guó)際汽車展樂(lè)視生態(tài)展廳舉行的易到用車發(fā)布會(huì)上，易到用車聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO湯鵬引用知名第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)宣布，在加入樂(lè)視后，易到用車僅用了五個(gè)月的“強(qiáng)攻直追”便實(shí)現(xiàn)了“大逆轉(zhuǎn)”，市場(chǎng)份額已緊逼優(yōu)步，遠(yuǎn)甩神州。

　　可以說(shuō)，在專車領(lǐng)域，目前已逐漸形成了滴滴、優(yōu)步、易到三強(qiáng)割裂的局面，而作為后來(lái)者的神州，已經(jīng)將所有的希望寄托于股市之中，而一旦這個(gè)估值為280億的“大泡沫”破碎，等待投資者們的，可能是萬(wàn)劫不復(fù)的深淵……

　　專車業(yè)中的重資產(chǎn)“異類”

　　沉重“軀殼”如何才能實(shí)現(xiàn)“騰飛”?

　　和滴滴、uber不同，神州專車的模式相對(duì)重資產(chǎn)。神州專車需要專有車輛，于是從母公司神州租車租車。神州租車2015年年年報(bào)顯示，2015年神州租車向神州優(yōu)車出租長(zhǎng)租車輛19883輛，短租車輛超過(guò)10000輛。神州優(yōu)車公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書顯示，2015年，神州專車在車輛租賃上花了14.85億。

　　此外，神州專車的模式相對(duì)重資產(chǎn)，另一個(gè)表現(xiàn)是公司雇傭了36252名司機(jī)。這確實(shí)是一筆不小的開(kāi)銷。整個(gè)2015年，神州專車的工資支出是15.67億。當(dāng)然，15.67億工資支出還包括對(duì)公司其他人員的開(kāi)支。而除了司機(jī)之外，神州專車還擁有2371個(gè)工作人員。

　　考慮到神州專車2015年虧損37億，根據(jù)讀懂新三板研究中心的數(shù)據(jù)，神州專車2015年大概跑了16.2億公里，繞地球四萬(wàn)多圈，平均下來(lái)，每跑1公里虧損2塊3。

　　這意味著在效率不變的情況下，神州專車的價(jià)格要每公里提升2.3元才能保持盈虧平衡。這是什么概念?舉例來(lái)說(shuō)，北京出租車的價(jià)格是13元3公里起步，3公里之后每公里2.3元。

　　可以說(shuō)，神州的這種所謂B2C模式相對(duì)于共享經(jīng)濟(jì)的C2C模式，白白多出了相當(dāng)大一攤的成本。而隨著規(guī)模的擴(kuò)大，這種成本也將會(huì)被無(wú)限放大。

　　此前阿里巴巴入股神州的消息最終被證明是真實(shí)的“謊言”，之后雖然神州專車的運(yùn)營(yíng)主體神州優(yōu)車也終于同阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。但需要指出的是，在合作中，阿里不持有神州股份。

　　據(jù)新浪科技報(bào)道，有知情人士透露，神州在年后開(kāi)始尋求融資，并且主動(dòng)找到了阿里巴巴，雙方也確實(shí)進(jìn)行了溝通，阿里最初同意投資，投資也曾悉數(shù)到賬，但由于涉及競(jìng)業(yè)禁止，最終阿里巴巴撤銷了這筆投資。一位資深投資界人士認(rèn)為，阿里放棄投資或因“重大不利變化”條款。據(jù)該人士透露：神州專車的重資產(chǎn)模式缺陷以及巨額虧損，是驅(qū)使阿里最后撤出的幾個(gè)“重大不利變化”中的重要導(dǎo)火索。

　　有人可能會(huì)說(shuō)專車業(yè)務(wù)也會(huì)帶來(lái)收入，但現(xiàn)在哪家專車公司能賺到錢?都在搶著補(bǔ)貼司機(jī)和乘客，神州專車一兩年內(nèi)想賺錢是做夢(mèng)，不大虧就是萬(wàn)幸。

　　而就是這樣一個(gè)頂著巨額虧損(虧損額度居然是新三板第一虧損企業(yè)福建國(guó)航3.3億虧損額的10倍多，接近所有新三板虧損企業(yè)虧損額的總和)，連阿里都避之不及的企業(yè)，融資后的估值居然高達(dá)280億元，高么?不高么?你覺(jué)得呢?

　　精力分散還要持續(xù)“輸血”

　　母公司神州租車的日子也不好過(guò)

　　以上的結(jié)論還不夠“觸目驚心”?我們?cè)賮?lái)看看神州優(yōu)車母公司——神州租車的現(xiàn)狀。

　　根據(jù)神州租車上市前的財(cái)報(bào)顯示，這家公司2014年上半年?duì)I收為18.6億元，凈利潤(rùn)僅2.77億元。租車業(yè)務(wù)向?qū)＼嚇I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)不可能同時(shí)開(kāi)展，招募過(guò)來(lái)的專車司機(jī)也不是說(shuō)有就有，說(shuō)沒(méi)就沒(méi)。

　　所以，我們可以預(yù)見(jiàn)到，向?qū)＼囃度氲慕Y(jié)果是，神州租車原有租車收入將大受影響，此外，而即便延續(xù)2015年的虧損現(xiàn)狀不加劇，也需要巨額的資金“充血”，要知道，在目前專車領(lǐng)域“燒錢大戰(zhàn)”愈演愈烈的大環(huán)境下，這個(gè)投入很有可能是個(gè)天文數(shù)字。那么問(wèn)題來(lái)了，一邊要分散精力去照顧“兒子”，一邊還要保證營(yíng)收給“兒子”輸血，母愛(ài)雖然偉大，但很多時(shí)候也要量力而行。

　　事實(shí)上，自今年3月初以來(lái)，神州就已遭包括摩根大通、花旗集團(tuán)等多家國(guó)際投資機(jī)構(gòu)相機(jī)下調(diào)目標(biāo)價(jià)。

　　3月8日，神州租車(00699.HK)公布截至去年12月底止全年業(yè)績(jī)，純利14.01億元人民幣(下同)，按年升221.34%;每股盈利59.1分;不派末期息。然而，這一看似“靚麗”的業(yè)績(jī)公布后，資本市場(chǎng)卻表現(xiàn)出極度不看好的情緒。3月9日，神州股價(jià)大跌，一度跌破9%。

　　與此同時(shí)，摩根大通發(fā)出報(bào)告指，神州租車第四季銷售及經(jīng)常性利潤(rùn)稍遜預(yù)期，下調(diào)2016/17年盈測(cè)19%及12%，目標(biāo)價(jià)由24元降至20元;而花旗集團(tuán)報(bào)告亦指出，花旗報(bào)告指出，神州租車第四季業(yè)績(jī)遜預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由19元降至15元。該行還指出，內(nèi)地租用汽車的共享方式愈見(jiàn)普及將對(duì)一二線城市的短租業(yè)務(wù)帶來(lái)負(fù)面影響。

　　禍不單行。在接連遭遇大行下調(diào)目標(biāo)價(jià)后，3月17日，赫茲公司更以2.4億美元出售所持神州租車的8.5%股份，并表示該公司的一名高管將從神州租車的董事會(huì)離職。在此之前，2015年9月及12月，赫茲公司曾兩次出售神州租車的股份，而此次減持后，其持股數(shù)量將從10.23%下降至1.73%。

　　隨后，神州租車發(fā)表聲明稱，赫茲所減持股份將由神州專車經(jīng)營(yíng)主體——優(yōu)車科技有限公司接盤。不過(guò)，此舉并未能打消投資者和市場(chǎng)的憂慮。4月12日，繼摩根大通和花旗集團(tuán)后，里昂證券再次下調(diào)神州租車目標(biāo)價(jià)至12.2元港幣。

　　行業(yè)排行老二?

　　君不知易到已悄然完成大逆襲

　　資本市場(chǎng)受創(chuàng)，神州又將“忽悠”的中心，放在了市場(chǎng)份額之中，而依靠的憑仗，則是今年3月發(fā)羅蘭貝格在發(fā)布的《中國(guó)專車市場(chǎng)分析報(bào)告》，內(nèi)稱，截止到2015年12月，滴滴以46.6%占據(jù)專車市場(chǎng)第一名，神州專車則以39.9%占據(jù)專車市場(chǎng)第二名，遠(yuǎn)超僅有7.2%份額的Uber;該報(bào)告還稱，神州專車活躍用戶平均次月留存率(本月和上月均使用過(guò)同一專車平臺(tái)服務(wù)的用戶數(shù)量/上月使用過(guò)專車平臺(tái)服務(wù)的用戶數(shù)量)為70%，超出滴滴的55%和Uber的60%。

　　事實(shí)上，這份羅蘭貝格報(bào)告在發(fā)布后就遭到眾多專業(yè)人士指責(zé)和質(zhì)疑，尤其是其關(guān)于“神州專車市場(chǎng)份額占40%，位居行業(yè)第二”的結(jié)論，更讓專車市場(chǎng)行業(yè)人士們紛紛提出質(zhì)疑。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，羅蘭貝格“策略性”地將當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)約租車市場(chǎng)按產(chǎn)品類型及溢價(jià)分為專車類與非專車類，其中對(duì)應(yīng)出租車溢價(jià)20%以上定義為專車市場(chǎng)，以此將訂單量巨大、幾乎都占過(guò)半數(shù)的滴滴快車、人民優(yōu)步、易到用車經(jīng)濟(jì)型等排除在統(tǒng)計(jì)結(jié)果之外;而神州旗下的所有車型都是“名正言順”的專車，實(shí)現(xiàn)了100%的統(tǒng)計(jì)覆蓋。如此“選擇性”概念劃分的統(tǒng)計(jì)方法，顯然是有失公允的。

　　此外，在多處數(shù)據(jù)來(lái)源中，羅蘭貝格均標(biāo)注稱來(lái)自：專家訪談和神州內(nèi)部數(shù)據(jù)，可以說(shuō)，這樣一份數(shù)據(jù)報(bào)告從開(kāi)始就是為神州“按需定制”而來(lái)。

　　而就在神州專車還依靠著這份“漏洞百出”的報(bào)告“自吹自擂”時(shí)，曾經(jīng)的“難兄難弟”易到，卻在加入樂(lè)視生態(tài)后，迅速實(shí)現(xiàn)了“逆襲”。

　　4月27日，易到召開(kāi)發(fā)布會(huì)公布了艾瑞提供的數(shù)據(jù)：截至到4月3日當(dāng)周，易到用車的周活躍用戶數(shù)約135萬(wàn)，和Uber持平，并列行業(yè)第二;若從2015年11月算起，到2016年4月，在周活躍用戶量上逼近Uber，是神州專車30萬(wàn)的周活躍用戶量的4.5倍;若以整個(gè)一季度的平均數(shù)據(jù)對(duì)比的話，易到為77萬(wàn)，Uber為107萬(wàn)，神州專車只有32萬(wàn);若從2016年1月算起，易到用戶周使用頻次已經(jīng)超過(guò)Uber。特別是4月3日當(dāng)周，易到用戶的周使用頻次為1133萬(wàn)，超過(guò)Uber的927萬(wàn)，是神州專車120萬(wàn)的近10倍;若以整個(gè)一季度的平均數(shù)據(jù)對(duì)比的話，易到為914萬(wàn)，超過(guò)Uber的826萬(wàn)，神州專車僅僅為132萬(wàn)。

　　“偽共享經(jīng)濟(jì)基因”

　　一旦政策變更，神州還能生存么?

　　事實(shí)上，僅就現(xiàn)狀而言，神州專車最大的優(yōu)勢(shì)之處，是在于其與現(xiàn)行政策相對(duì)合拍，但在筆者看來(lái)，這恰恰也是神州未來(lái)面臨的最大隱患。

　　縱觀幾大專車公司，無(wú)論營(yíng)銷理念如何，都不約而同的將“共享”的思維成為未來(lái)發(fā)展的核心思想，旨在通過(guò)汽車共享，將互聯(lián)網(wǎng)的基因和思維，注入專車市場(chǎng)，改變傳統(tǒng)出租車和汽車出行模式所帶來(lái)的種種弊端。

　　眾所周知，神州專車脫胎于母公司神州租車，神州租車也是其車輛來(lái)歷，而司機(jī)則是第三方勞務(wù)公司的雇員，此外，神州對(duì)待專車司機(jī)的方式和傳統(tǒng)出租車行業(yè)根基一樣，也都是要司機(jī)們按月交納份錢，這聽(tīng)起來(lái)像什么?是不是很像傳統(tǒng)的出租車行業(yè)?要說(shuō)區(qū)別，無(wú)非也就是將約車放在了互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)上，披上了互聯(lián)網(wǎng)的“外衣”，就此搖身一變，成了如今的互聯(lián)網(wǎng)專車公司。

　　然而，無(wú)論外表“千變?nèi)f化”，其業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了，要想增加業(yè)務(wù)量就需要不斷增加租賃公司的車輛和勞務(wù)派遣的專職司機(jī)，這也就意味著，其規(guī)模越大將造成社會(huì)上額外購(gòu)置增加的車輛越來(lái)越多，相應(yīng)對(duì)道路交通的壓力也越來(lái)越大，結(jié)果借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，非但不能解決社會(huì)閑置車輛的問(wèn)題，發(fā)展下去，只會(huì)讓道路上的車越來(lái)越多，造成車輛閑置、資源揮霍、交通擁堵、情形污染、私家車主搖號(hào)困難等一系列問(wèn)題。就如著名投資人朱嘯虎分析的那樣，神州的車輛數(shù)是有限并且固定的，所以和出租車公司一樣，永遠(yuǎn)無(wú)法解決出行行業(yè)波峰波谷的問(wèn)題，要么高峰期叫不到車，要么平峰期司機(jī)沒(méi)有活。更不能滿足今天老百姓打車難的問(wèn)題，價(jià)格上也很難和共享模式競(jìng)爭(zhēng)。

　　在前不久的綠公司年會(huì)上，馬云曾說(shuō)：“企業(yè)的發(fā)展最終是看未來(lái)能解決什么樣的問(wèn)題，解決的問(wèn)題越大，公司才會(huì)越成功。”我們回頭來(lái)看，依照現(xiàn)在的重資產(chǎn)、偽共享的路子走下去，神州專車真的能讓我們的未來(lái)變得更好么?

　　在共享經(jīng)濟(jì)的大旗下，私家車接入、出行共享可謂大勢(shì)所趨，而一旦監(jiān)管部門和市場(chǎng)感受到了共享經(jīng)濟(jì)的威力，私家車解禁也很有可能由現(xiàn)在的“灰色地帶”走上臺(tái)面。

　　而一旦私家車解封，自建車隊(duì)的專車公司壓力會(huì)劇增，價(jià)格上無(wú)法對(duì)抗私家車競(jìng)爭(zhēng)的它們要么退出，要么把車輛承包給司機(jī)，后者就又走回了出租車公司的老路。攜自家車輛高舉高打的神州專車頭上隨時(shí)懸著一把達(dá)摩克利斯之劍。而一旦這把劍落下，屆時(shí)，靠自有車輛招募司機(jī)的專車公司會(huì)成為新的出租車公司�？峙聦⒑芸毂皇袌�(chǎng)淘汰。