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一、交易提示

1.滬指失守了短期的5日線，創(chuàng)業(yè)板跌破20日線，A股全天成交1.14萬(wàn)億元。盤面看，AI卷土重來(lái)，中字頭依舊強(qiáng)勢(shì)，新能源、大消費(fèi)繼續(xù)低迷。其中CPO方向維持強(qiáng)勢(shì)，應(yīng)用端也是集體反彈。下跌方面，鋰電、光伏等跌幅居前。ETF方面，游戲ETF（159869）大漲5.96％，年初至今累計(jì)上漲84.15％，位列全市場(chǎng)漲幅榜首位。云計(jì)算50ETF（516630）大漲3.90％，大數(shù)據(jù)50ETF（516000）也漲3.28％，人工智能AIETF（515070）3.32％，芯片ETF（159995）上漲2.18％。北向資金凈買入46.91億元，恒生電子獲凈買入4.55億元，隆基綠能遭凈賣出7.87億元。業(yè)內(nèi)人士分析，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主線地位可能無(wú)法撼動(dòng)了，AI相關(guān)聯(lián)的行業(yè)空間廣闊，仍可以作為長(zhǎng)線品種看待。 今年以來(lái)走勢(shì)強(qiáng)勁的人工智能板塊近日出現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)，不少基金經(jīng)理已在本月初火速調(diào)倉(cāng)，減持了AI板塊個(gè)股。公募認(rèn)為，以AI為代表的人工智能以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念仍是全年市場(chǎng)主線，但內(nèi)部將呈分化態(tài)勢(shì)。下一步市場(chǎng)風(fēng)格演繹的重點(diǎn)在于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度及擴(kuò)內(nèi)需政策落地效果，圍繞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇擴(kuò)內(nèi)需和制造業(yè)升級(jí)兩條線索，近期調(diào)整較多的消費(fèi)以及電動(dòng)車等板塊或迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。

2.港股成交1015.61億港元。盤面上，半導(dǎo)體、AI、科技硬件股漲幅居前，中字頭再度走強(qiáng)，有色、醫(yī)藥、地產(chǎn)股走弱。南向資金凈賣出51.49億港元，建設(shè)銀行遭凈賣5.24億港元，中芯國(guó)際逆勢(shì)獲凈買入7.86億港元。

3.最近發(fā)布的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。從基金經(jīng)理以及公募投研人員“滿滿當(dāng)當(dāng)”的調(diào)研結(jié)果來(lái)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大方向明確，人工智能（AI）引領(lǐng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成為市場(chǎng)熱點(diǎn)；與此同時(shí)，可選消費(fèi)以及部分周期板塊也將伴隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，迎來(lái)新的布局時(shí)間窗口。

4.交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期業(yè)務(wù)規(guī)則》，是一項(xiàng)規(guī)范債務(wù)融資工具發(fā)行人、主承銷商、受托管理人等各類市場(chǎng)參與主體開(kāi)展存續(xù)期工作的基礎(chǔ)性制度。

5.今日（4月21日）30年期國(guó)債期貨將在中金所正式上市。這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)利率衍生品體系進(jìn)一步完善，對(duì)債券市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展具有積極意義。30年期國(guó)債期貨是中金所推出的第4個(gè)國(guó)債期貨品種，也是中金所上市的第11個(gè)金融衍生品。

6.中國(guó)4月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）出爐，1年期品種報(bào)3.65％，5年期以上品種報(bào)4.3％，均與上期持平，為連續(xù)八個(gè)月按兵不動(dòng)。東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青表示，若二季度樓市回暖過(guò)程出現(xiàn)反復(fù)，未來(lái)不排除在MLF利率不動(dòng)的同時(shí)，5年期以上LPR報(bào)價(jià)單獨(dú)下調(diào)10-15個(gè)基點(diǎn)的可能。

二、聚焦基金一季報(bào)

“頂流”基金經(jīng)理劉格菘、李曉星、傅友興等的最新持倉(cāng)情況曝光。劉格菘依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢(shì)的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局；李曉星大舉加倉(cāng)港股互聯(lián)網(wǎng)股票；傅友興則增加了食品、電子等板塊的配置。劉格菘和李曉星依然對(duì)新能源板塊保持樂(lè)觀態(tài)度。對(duì)于一季度大熱的人工智能（AI）板塊，李曉星認(rèn)為，過(guò)度的熱情總會(huì)消退，對(duì)相關(guān)板塊有所減倉(cāng)，配置比例大概率少于市場(chǎng)平均水平。

傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值一季度依舊保持90％以上高倉(cāng)位運(yùn)作，逆勢(shì)加倉(cāng)光伏龍頭股通威股份；趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值一季度小幅減倉(cāng)，股票倉(cāng)位從去年年末的90.90％下降至85.31％，下降幅度約5個(gè)百分點(diǎn)，大舉加倉(cāng)騰訊控股，將騰訊控股買至基金第二大重倉(cāng)股。傅鵬博表示，一季度個(gè)股調(diào)整給基金逆勢(shì)建倉(cāng)提供了機(jī)會(huì)；趙楓判斷，在目前宏觀基本面和上市公司盈利增長(zhǎng)仍較疲弱時(shí)，題材或主題投資仍可能成為階段性的行情表現(xiàn)方式。而隨著美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策可能接近尾聲，或?qū)⒃谖磥?lái)提升資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好，給權(quán)益市場(chǎng)尤其是新興市場(chǎng)帶來(lái)增量資金。

丘棟榮中庚價(jià)值領(lǐng)航前十大重倉(cāng)股分別是美團(tuán)、中國(guó)宏橋、越秀地產(chǎn)、中國(guó)海洋石油、馳宏鋅鍺、中國(guó)海外發(fā)展、神火股份、廣匯能源、中遠(yuǎn)海能、兗礦能源。其中，對(duì)美團(tuán)持股由2022年末的500萬(wàn)股增加至一季度末的865.05萬(wàn)股。 中庚港股通價(jià)值一季報(bào)顯示，美團(tuán)-W、快手-W位列前十重倉(cāng)股，中遠(yuǎn)海能、中國(guó)海洋石油和中國(guó)海外發(fā)展等老面孔也一一在列。

三、基金人事

今年以來(lái)有107位公募基金公司高管出現(xiàn)變更，涉及基金公司57家。據(jù)金融界整理，截至目前，基金公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、首席信息官五大高管職位變動(dòng)人數(shù)分別為24、21、50、12、11人。

四、宏觀產(chǎn)業(yè)&上市公司

工信部介紹，截至3月底，我國(guó)累計(jì)建成5G基站超過(guò)264萬(wàn)個(gè)。將研究出臺(tái)推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，開(kāi)展算力基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)算賦能行動(dòng)，實(shí)施5G規(guī)?；瘧?yīng)用工程。將研究制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)，實(shí)施新一輪工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程；開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“百城千園行”活動(dòng)。

馬斯克旗下SpaceX的重型運(yùn)載火箭“星艦”首次發(fā)射失敗，火箭在發(fā)射約2分40秒后出現(xiàn)故障，隨后爆炸。SpaceX表示，在事故發(fā)生后主動(dòng)引爆了星艦，此前在發(fā)射任務(wù)中，SpaceX的星艦和推進(jìn)器未能分離。

科大訊飛一季報(bào)顯示，今年一季度凈虧損5789.5萬(wàn)元，上年同期凈利潤(rùn)1.11億元。公司預(yù)計(jì)從二季度開(kāi)始將會(huì)實(shí)現(xiàn)收入和毛利正向增長(zhǎng)，并有信心實(shí)現(xiàn)全年高質(zhì)量增長(zhǎng)的目標(biāo)。

中國(guó)移動(dòng)一季報(bào)顯示，今年一季度營(yíng)運(yùn)收入為2507億元，同比增長(zhǎng)10.3％；凈利潤(rùn)為281億元，同比增長(zhǎng)9.5％；EBITDA為799億元，同比增長(zhǎng)4.9％。

中國(guó)電信一季報(bào)顯示，今年一季度凈利潤(rùn)79.84億元，同比增長(zhǎng)10.5％；營(yíng)業(yè)收入1297.53億元，同比增長(zhǎng)9.4％。

五、基金預(yù)警

雪松控股集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，旗下信托公司同樣引起監(jiān)管部門關(guān)注。目前，公安經(jīng)偵專案組與銀保監(jiān)工作組正同步進(jìn)行調(diào)查。江西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)已于2022年底成立專案組調(diào)查雪松信托。同時(shí)，江西銀保監(jiān)局也成立了工作組調(diào)查雪松信托。知情人士透露，公安經(jīng)偵專案組與銀保監(jiān)工作組均在調(diào)查雪松控股進(jìn)駐之后信托公司的違法違規(guī)，以及潛在風(fēng)險(xiǎn)情況，而不再涉及中江信托階段的過(guò)往。不過(guò)，對(duì)于上述消息，雪松信托相關(guān)人士予以否認(rèn)。

六、新發(fā)基金

本文源自：金融界

作者：基金君