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今年以來(lái)，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了快速反彈到振蕩盤整的過(guò)程，截至2月24日，深證成指、上證綜指、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指分別錄得7.00%、5.76%、4.89%和3.50%的漲幅。主流指數(shù)年內(nèi)的不俗表現(xiàn)增加了投資者對(duì)于今年市場(chǎng)的信心。對(duì)此，上投摩根基金經(jīng)理郭晨也在此前的一場(chǎng)直播中，表達(dá)了對(duì)今年全年A股市場(chǎng)的樂(lè)觀預(yù)期。他表示，2023年或是新一輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的元年，在此背景下，無(wú)論是政策層面還是流動(dòng)性都會(huì)比較友好，權(quán)益資產(chǎn)的配置價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn)。

“在經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、流動(dòng)性充裕的前提下，彈性空間更大的成長(zhǎng)板塊相對(duì)更值得看好，具體包括計(jì)算機(jī)、信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源車和儲(chǔ)能等方向。”上投摩根郭晨進(jìn)一步指出，計(jì)算機(jī)板塊，包括信創(chuàng)，未來(lái)2-3年或有持續(xù)性機(jī)會(huì)。去年出臺(tái)的一系列政策和文件，明確提出了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。當(dāng)前的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)類似三四年前的軍工行業(yè)，都屬于邊際效應(yīng)明確向上的行業(yè)。而在信創(chuàng)的子板塊中，軟件行業(yè)相對(duì)更值得關(guān)注，同時(shí)，在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，優(yōu)先考慮央企和國(guó)企，這類企業(yè)訂單量大，業(yè)績(jī)穩(wěn)定性較高。此外，行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)民企也可適當(dāng)關(guān)注。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)同樣是郭晨較為看好的行業(yè)，在其看來(lái)，有兩類企業(yè)將在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中受益。一類是搭建數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)的公司，由于可能會(huì)誕生創(chuàng)新的交易模式，因此，這類公司的業(yè)績(jī)彈性較大，尤其是龍頭公司。另一類是在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中參與數(shù)據(jù)交易的公司，包括擁有數(shù)據(jù)的行業(yè)和企業(yè)。

談及市場(chǎng)關(guān)注度較高的新能源行業(yè)，上投摩根郭晨指出，經(jīng)歷了去年的下跌后，新能源車整體估值已回到相對(duì)合理的位置，今年可能會(huì)有超預(yù)期的表現(xiàn)，投資者無(wú)需悲觀。新能源車細(xì)分板塊中，郭晨相對(duì)更看好電池的中游行業(yè)及汽車零部件行業(yè)。原因在于，電池中游行業(yè)年內(nèi)業(yè)績(jī)值得期待；而下游品牌的成長(zhǎng)將促使中國(guó)汽車零部件企業(yè)的崛起，有望進(jìn)入全球主流的供應(yīng)鏈。此外，儲(chǔ)能則是全球景氣度居前列的行業(yè)，增速非�？�，同樣是未來(lái)投資中不容忽視的機(jī)會(huì)。

港股方面，郭晨認(rèn)為，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美國(guó)加息或至尾聲的背景下，外資有望加速重新流回新興市場(chǎng)。因此，香港市場(chǎng)中長(zhǎng)期的貝塔行情值得關(guān)注。短期來(lái)看，港股市場(chǎng)可能會(huì)受到外資短線資金的干擾，出現(xiàn)一定的波動(dòng)。但從中長(zhǎng)期來(lái)看，港股大概率呈現(xiàn)震蕩向上的行情。具體行業(yè)機(jī)會(huì)上，相對(duì)更看好互聯(lián)網(wǎng)、港股創(chuàng)新藥及本地消費(fèi)等賽道。

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