(資料圖片僅供參考)
金融界3月1日消息，信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念今日再度活躍，熙菱信息、當(dāng)虹科技“20cm”漲停，安碩信息盤中漲超11％，電科網(wǎng)安、網(wǎng)達(dá)軟件、金橋信息、蘇州科達(dá)、恒久科技等漲停，中遠(yuǎn)�？茲q超9％，安恒信息、浪潮信息等漲約8％。ETF方面，云計算50ETF（516630）、大數(shù)據(jù)50ETF（516000）均漲超4％，今年以來均已漲22％，勢不可擋。
《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》落地，國泰君安研報認(rèn)為，該政策規(guī)劃超預(yù)期，未來可關(guān)注規(guī)劃下的兩大領(lǐng)域：數(shù)字基建和數(shù)字資源。比如數(shù)字基建層面網(wǎng)絡(luò)、算力層面有望深度受益。關(guān)注主設(shè)備、光纖光纜、光模塊、配套設(shè)備、IDC等產(chǎn)業(yè)；數(shù)據(jù)資源層面，年初以來各級政策對數(shù)據(jù)要素的推進(jìn)加速已見端倪，當(dāng)前更加細(xì)化的技術(shù)落地正在展開。其中對于數(shù)據(jù)采集、確權(quán)是首要工作，運(yùn)營商將在此占據(jù)極為重要的主導(dǎo)位置。
海通證券認(rèn)為，去年10月以來的上漲行情中市場已經(jīng)歷了先價值、后成長的輪漲路徑。目前從高頻數(shù)據(jù)來看基本面正好轉(zhuǎn)，內(nèi)資接力外資入市跡象逐漸出現(xiàn)，往后看市場有望迎來第三段上漲，短期行業(yè)可能趨于均衡，但若著眼全年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)代表的成長空間或更大。中信建投指出，預(yù)計國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)景氣度有望回升，建議關(guān)注云計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。
從基金經(jīng)理視角觀察，創(chuàng)金合信科技成長基金經(jīng)理周志敏稱，這次數(shù)字中國規(guī)劃出臺仍然強(qiáng)化了此前的行業(yè)邏輯，但是行業(yè)內(nèi)也沒有新的邏輯發(fā)生，目前仍然是政策（邏輯）驅(qū)動階段，還沒轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)（比如訂單、收入、業(yè)績等）驅(qū)動階段，短期政策出臺帶來的板塊上漲，究竟意味著調(diào)整的結(jié)束，還是主題的頂點(diǎn)，目前仍然不好判斷，還需要未來一個月進(jìn)一步觀察。
周志敏以信創(chuàng)為例分析，當(dāng)下信創(chuàng)下游黨政機(jī)關(guān)、央國企招標(biāo)理論上會在兩會之后，但也可能有個別央國企提前放出招標(biāo)方案，從而引導(dǎo)市場認(rèn)為基本面的拐點(diǎn)已經(jīng)來臨，行情就會直接銜接到第二階段，也就是數(shù)據(jù)驅(qū)動階段。但目前來看，并沒有特別強(qiáng)的信號表明會這樣，所以當(dāng)下行情仍然有待觀察。
本文源自：金融界
作者：基金君
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