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威高股份(01066)新進(jìn)入前十大重倉股 睿遠(yuǎn)基金趙楓:未來市場將逐步轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng)
發(fā)布時(shí)間:2023-01-19 14:06:30 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,1月19日,睿遠(yuǎn)基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合披露了2022年四季度報(bào)告。報(bào)告顯示,2022年四季度末的基金規(guī)模為150.76億元,股票倉位為90.90%,相較于2022年三季度末有所提升。

趙楓在2022年四季報(bào)中表示,經(jīng)過大幅回調(diào)后,即使在非常保守的測算下,很多優(yōu)質(zhì)企業(yè)的長期回報(bào)也具備了足夠的吸引力。而且經(jīng)過行業(yè)洗牌后,供給側(cè)進(jìn)一步優(yōu)化,伴隨行業(yè)需求回升時(shí),這些企業(yè)必將獲取更高的市場份額和利潤水平。政策的修正和轉(zhuǎn)向,將提振投資和消費(fèi)信心,需求有望未來得到恢復(fù),企業(yè)盈利將重回增長軌道。市場底部很可能已經(jīng)以10月底出現(xiàn),只是基本面的恢復(fù)仍需要一段時(shí)間,前兩個(gè)月的市場反彈已經(jīng)反映了投資者預(yù)期的改變,未來市場將逐步轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng),行業(yè)和個(gè)股會(huì)出現(xiàn)分化。

目前資產(chǎn)迎來重大改變,疫情防控政策轉(zhuǎn)向開放、對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)和優(yōu)質(zhì)房企的支持政策不斷推出、對(duì)平臺(tái)企業(yè)的發(fā)展也轉(zhuǎn)向綠燈和支持等等,雖然政策不可能立竿見影,其效果兌現(xiàn)也需要時(shí)間驗(yàn)證,但政策重心轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)毫無疑問。對(duì)于政策的積極變化,可以期待未來一段時(shí)間基本面的改善。

從行業(yè)層面看,新能源行業(yè)經(jīng)過高歌猛進(jìn)后,在未來面臨行業(yè)供給增加和行業(yè)增長放等挑戰(zhàn)。隨著政策的明朗,以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的平臺(tái)企業(yè)也將重新回到中外投資者的組合中,這批企業(yè)仍然具有最優(yōu)秀的商業(yè)模式、最有競爭力的人力資源和最具擴(kuò)張潛力的未來。不過,互聯(lián)網(wǎng)公司近期股價(jià)大幅反彈后,未來還需要權(quán)衡競爭壁壘和成長性后尋找性價(jià)比有吸引力的標(biāo)的。

以睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A基金為例,截至報(bào)告期末該基金份額凈值為1.3462元,本報(bào)告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為8.60%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.23%;截至報(bào)告期末睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C基金份額凈值為1.3348元,本報(bào)告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為8.53%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.23%。

四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,該基金前十大重倉股分別為中國移動(dòng)(00941)、碧桂園服務(wù)(06098)、三諾生物(300298.SZ)、美團(tuán)-W(03690)、萬華化學(xué)(600309.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、東方雨虹(002271.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、華潤啤酒(00291)、威高股份(01066)。

與2022年三季度末相比,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合增持了美團(tuán)-W、寧德時(shí)代、華潤啤酒,減持了中國移動(dòng)、碧桂園服務(wù)、三諾生物、東方雨虹,威高股份新進(jìn)入前十大重倉股,持有萬華化學(xué)、思源電氣的數(shù)量保持不變。

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