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今年以來市場大幅震蕩，基金發(fā)行有所降溫。一季度共有386只新基金成立，合計募資2,738億元，發(fā)行規(guī)模同比下降74%。另一方面，QDII產(chǎn)品成為年內(nèi)最大贏家，排名前三的QDII產(chǎn)品收益率均超40%。截至2021年底，有193只公募基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，總市值達到602.22億元，同比增長47%。華夏基金成為目前僅有的管理2單公募REITs的基金管理人，旗下管理公募REITs規(guī)模超115億元，占據(jù)1/4市場份額。

而新基發(fā)行方面，4月11日，上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱“上投摩根基金”）祭出了一只FOF，太平基金管理有限公司（以下簡稱“太平基金”）則發(fā)行了一只債券型產(chǎn)品。

一、基金行業(yè)動態(tài)

1、一季度386只新基規(guī)模同比下降超七成，ETF基金份額反逆市走高

今年以來市場大幅震蕩，基金發(fā)行有所降溫。一季度共有386只新基金成立，合計募資2,738億元，發(fā)行規(guī)模同比下降74%。新發(fā)行的股票型基金占比走低，從今年1月的9.82%降至3月的5.4%。不過ETF基金份額逆市走高，今年以來合計增加1,734.68億份，增幅16.88%，截至上周五累計份額1.2萬億份。

4月以來，滬深兩市呈現(xiàn)震蕩磨底態(tài)勢，三大指數(shù)小幅下跌。市場資金借道ETF基金抄底，全市場677只ETF基金月內(nèi)總份額增加105.45億份。

2、公募基金公司員工自購份額合計47.11億份，明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品成“香餑餑”

隨著近兩年公募基金規(guī)模迅速擴張，基金公司員工也在大筆自購所在公司的基金產(chǎn)品，尤其是明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品最被員工追捧。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，主動權(quán)益基金中，公募基金公司員工持有自家基金產(chǎn)品份額合計47.11億份，持有金額合計有81.06億元。

基金公司員工連續(xù)第二年增持自家主動權(quán)益基金。數(shù)據(jù)顯示，員工2019年、2020年持有自家基金產(chǎn)品份額分別為24.2億份、42.57億份。

3、QDII產(chǎn)品成最大贏家，公募產(chǎn)品年內(nèi)收益率首尾相差73.93%

進入二季度以來，公募基金在對一季度戰(zhàn)績進行總結(jié)之余，也在尋找新的投資契機。數(shù)據(jù)顯示，截至4月8日收盤，全市場有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的9,562只公募基金產(chǎn)品年內(nèi)收益率出現(xiàn)較大分化。其中，收益榜冠軍公募基金的年內(nèi)收益率達40.27%，年內(nèi)收益率最低的基金則虧損33.66%，首尾收益率相差73.93%。

從不同類別的基金表現(xiàn)來看，曾作為長期贏家的股票型基金今年表現(xiàn)欠佳，年內(nèi)收益率不僅跑輸了混合型基金，與QDII相比更是差距明顯。QDII產(chǎn)品成為年內(nèi)最大贏家，排名前三的QDII產(chǎn)品收益率均超40%。

4、業(yè)績表現(xiàn)可圈可點，公募基金參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)市值超600億元

公募基金積極參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，總市值再創(chuàng)新高。截至2021年底，有193只公募基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，總市值達到602.22億元，同比增長47%。

從業(yè)績來看，參加轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)基金收益可圈可點。數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日，參加轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的基金，近一年凈值超越基準收益率2.46%，連續(xù)兩年以上參與業(yè)務(wù)的77只基金，近兩年凈值平均超越基準收益率6.89%。

5、國內(nèi)基金經(jīng)理人數(shù)近3,000人，證券從業(yè)年限平均高達12.19年

現(xiàn)任基金經(jīng)理中，基金經(jīng)理的證券從業(yè)年限平均高達12.19年，但是基金經(jīng)理平均任職年限僅有3.98年，累計5年以上任職經(jīng)驗的基金經(jīng)理人數(shù)不到千人。主動偏股型基金中，僅有300多位基金經(jīng)理在一只產(chǎn)品上任職年限超過5年。

從歷史數(shù)據(jù)看，A股波動大的特征對于基金經(jīng)理而言就是“常勝難，長勝更難”。 國內(nèi)基金經(jīng)理人數(shù)接近3,000人，基金經(jīng)理管理經(jīng)驗尚顯不足且長期管理單只產(chǎn)品的人數(shù)不多，或許也是基金經(jīng)理較難“常勝”的原因之一。

二、基金公司動態(tài)

1、占據(jù)四分之一市場份額，華夏基金旗下管理公募REITs規(guī)模超115億元

4月8日，備受市場關(guān)注的華夏中國交建REIT順利完成募集。華夏基金最終募集規(guī)模為93.99億元，將成為目前市場上規(guī)模最大的公募REITs項目。華夏基金成為目前僅有的管理2單公募REITs的基金管理人，旗下管理公募REITs規(guī)模超115億元，占據(jù)1/4市場份額。

華夏基金建立以公募REITs產(chǎn)品為核心，涵蓋Pre-REITs、REITs戰(zhàn)略配售基金在內(nèi)的全周期多類型產(chǎn)品線，著力打造資產(chǎn)、資本、運營高度融合的基金管理平臺。

2、虧損幅度超20%，融通核心趨勢混合基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元

4月11日，融通基金發(fā)布公告稱，融通核心趨勢混合型證券投資基金（下稱“融通核心趨勢混合基金”）存在可能觸發(fā)基金合同終止的情形。截至4月8日，該基金已連續(xù)48個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元。

融通核心趨勢混合基金成立于2021年5月，首募規(guī)模2.34億元。截至目前該基金成立以來虧損幅度超過20%。

3、自成立以來回報率超30%，鵬華豐康債基年內(nèi)首次分紅

4月9日，鵬華豐康債券型證券投資基金（下稱“鵬華豐康債基”）發(fā)布公告稱，以3月31日為基準日，進行年內(nèi)首次分紅。

鵬華豐康債基成立于2017年3月，截至2021年末的規(guī)模為52.18億元，截至目前該基金成立以來的回報率超過了30%。公告顯示，截至基準日，該基金份額凈值為1.1364元，可供分配利潤為7.73億元，分紅方案為0.115元/10份基金份額。

4、諾安滬深300指數(shù)增強基金發(fā)布公告，4月11日起暫停大額申購

4月11日，諾安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（下稱“諾安滬深300指數(shù)增強基金”）發(fā)布公告稱，為了向基金份額持有人提供更好的服務(wù)，保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益，11日起暫停大額申購。

諾安滬深300指數(shù)增強基金成立于2011年4月，截至目前該基金A份額成立以來的回報率超過50%。公告顯示，11日起單日單個基金賬戶單筆或多筆申請該基金的累計金額應(yīng)等于或低于10萬元，如超過10萬元，該基金管理人有權(quán)拒絕。

5、為了滿足投資者需求，匯豐晉信智造先鋒取消大額限額

4月11日，匯豐晉信基金發(fā)布公告稱，為了滿足廣大投資者的需求，自2022年4月11日起，取消匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金A類（001643）和匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金C類（001644）的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)限額。

匯豐晉信智造先鋒由公司總經(jīng)理助理、股票研究部總監(jiān)陸彬管理。陸彬累計任職基金經(jīng)理近3年，目前在管基金資產(chǎn)總規(guī)模為349.21億元，任職期間最佳基金回報為256.83%。

三、新基金發(fā)行

1、上投摩根基金發(fā)布FOF，老將杜習杰名下3只產(chǎn)品任職回報率均“飄紅”

4月11日，上投摩根基金發(fā)行了一只FOF，為上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡稱“上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A”），基金經(jīng)理為杜習杰和恩學(xué)海。

公開信息顯示，上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A以“通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金，并結(jié)合嚴格的風險控制，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值”為投資目標，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金（含QDII基金、香港互認基金及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

杜習杰，2011年6月起加入上投摩根基金，現(xiàn)任上投摩根錦程積極成長養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）、上投摩根尚睿混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。此前，杜習杰曾就職于長信基金。

恩學(xué)海，2018年10月加入上投摩根基金，現(xiàn)任資產(chǎn)配置及退休金管理首席投資官。此前，恩學(xué)海曾就職于美國富達投資集團。

自2022年3月23日起，杜習杰和恩學(xué)海共同擔任上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A的基金經(jīng)理。截至2022年4月12日，杜習杰共任職5只FOF的基金經(jīng)理。其中，截至2022年4月12日，杜習杰任職的上投錦程養(yǎng)老五年混合(FOF)、上投摩根錦程養(yǎng)老三年(FOF)、上投摩根養(yǎng)老一年混合(FOF)任職回報率分別為20.91%、24.3%、7.07%。

2、太平基金推出新債基，甘源執(zhí)掌一只產(chǎn)品今年來漲幅跑輸同類平均

4月11日，太平基金推出新債基，為太平安元債券型證券投資基金（以下簡稱“太平安元債券A”），基金經(jīng)理為陳曉和甘源。

公開信息顯示，太平安元債券A以“主要投資于債券等固定收益類金融工具，輔助投資于精選的股票，通過嚴謹?shù)娘L險管理，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值”為投資目標，投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

陳曉，2018年11月加入太平基金，現(xiàn)任太平睿享混合型證券投資基金、太平睿慶混合型證券投資基金基金經(jīng)理。此前，陳曉曾任職于光大保德信基金。

甘源，2019年11月加入太平基金，現(xiàn)任太平豐潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、太平睿慶混合型證券投資基金基金經(jīng)理。此前，甘源曾先后任職于中信證券、方正證券和上海恒謀商務(wù)咨詢有限公司(恒大研究院)。

自2022年4月2日起，陳曉和甘源攜手任職太平安元債券A的基金經(jīng)理。截至2022年4月12日，陳曉共任職4只混合型基金和3只債券型基金，甘源共任職1只混合型基金、2只債券型基金和2只貨幣型基金。其中，截至2022年4月11日，甘源任職的太平豐潤一年定開債發(fā)起式今年來階段漲幅為-4.71%，跑輸同類平均漲幅-3.36%。