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在助力“碳中和”的背后“綠色基金”規(guī)模接近8000億
發(fā)布時間:2022-03-23 16:27:58 文章來源:金融界

發(fā)展循環(huán)經濟,瞄準新能源,實現碳中和變成為中國經濟可持續(xù)發(fā)展的重要議題。伴隨綠色發(fā)展資金需求的不斷擴大,引導社會資金進入綠色領域成為當務之急,基金公司自2021年下半年開始,加大綠色投資的布局奏 ,根據不完全統(tǒng)計,目前布局綠色投資相關方向的基金公司已有50余家,其中易方達基金、鵬華基金、富國基金、華夏基金、匯添富基金、工銀瑞信基金、建信基金、景順長城基金等公司布局力度較大。根據wind統(tǒng)計,2021年綠色投資相關主題基金發(fā)行量超過50只, 遠超以往任何一個年份。

“綠色基金”規(guī)模接8000億

2021年9月《關于深化生態(tài)保護補償制度改革的意見》正式出臺,標志著發(fā)展綠色股票指數正式成為國家戰(zhàn)略,加快建設全國用能權、碳排放權交易市場的大戰(zhàn)已經打響,資本市場也已聞風而動,自去年初至今,碳交易板塊指數提前走出了翻倍行情,綠色股票指數正在成為股市的領頭羊。

按照相關政策,到2025年,與中國經濟社會發(fā)展狀況相適應的生態(tài)保護補償制度要基本完備;到2035年,適應新時代生態(tài)文明建設要求的生態(tài)保護補償制度基本定型。這意味著圍繞綠色環(huán)保將會形成一個龐大的、長效的產業(yè)鏈,既有國家政策支持,也有社會大眾全員參與,綠色生態(tài)產業(yè)將成為未來十五年之內的中國經濟的重要增長極,相關的優(yōu)質上市公司及行業(yè)龍頭企業(yè)都將成為最大受益者。

伴隨著綠色指數,綠色基金也進入發(fā)展快車道。2021年12月23日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書長黃麗萍表示,截至三季度末,綠色、可持續(xù)、ESG等方向的公私募基金數量接1000只,規(guī)模合計7900多億元,較去年底規(guī)模增長36%。其中,公募基金190多只,管理規(guī)模4100多億元;私募基金800只,管理規(guī)模3700億元,90%為股權創(chuàng)投基金。

ESG是環(huán)境(Environmental)、社會責任(Social)和公司治理(Governance)三個單詞首字母的縮寫。 第三方臺也不甘落后,2021年12月16日,螞蟻基金全面上線“綠色基金”標簽。投資者在支付寶APP的“偏股基金”板塊可通過篩選器快速篩選,也可直接搜索欄輸入關鍵詞“綠色基金”一鍵查找,參與綠色投資更便捷。實際上,早在去年3月,螞蟻基金就增設了“ESG綠色基金專區(qū)”,聚焦主要投向新能源、環(huán)保、低碳等方面的基金產品。

50多家基金布局綠色投資

基金公司自2021年下半年開始,加大綠色投資的布局奏 ,根據不完全統(tǒng)計,目前布局綠色投資相關方向的基金公司已有50余家,其中易方達基金、鵬華基金、富國基金、華夏基金、匯添富基金、工銀瑞信基金、建信基金、景順長城基金等公司布局力度較大。根據wind統(tǒng)計,2021年綠色投資相關主題基金發(fā)行量超過50只, 遠超以往任何一個年份。

投資主題正在趨于多樣化發(fā)展,比如替代能源,綠色運輸,水和廢物管理,可持續(xù)生活等。成立的50多只基金中,名稱中一般都含有“ESG“、“低碳”、“碳中和”或“環(huán)保”等字樣,主動管理型和指數型均有,其中指數型居多,而指數基金中,ETF又是主流。

此外以經濟帶為主題的概念也橫空出世,2021年9月末易方達基金和南方基金領銜的長江保護主題ETF正式發(fā)行,這一聚焦國家長江經濟帶戰(zhàn)略的主題指數基金,被稱為綠色股票指數中的精華版,兼具經濟效益、社會效益、生態(tài)效益。

目前目前市場上的綠色指數產品多為細分綠色主題概念基金,長江經濟帶作為中國經濟高質量發(fā)展主力軍、國內國際雙循環(huán)主動脈、生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展主戰(zhàn)場,覆蓋6億人口、GDP總量50萬億,占全國46%。國家高度重視長江經濟帶發(fā)展,系統(tǒng)規(guī)劃了長江保護和發(fā)展戰(zhàn)略任務,致力于將長江經濟帶打造成人與自然和諧共生的美麗中國樣板。因此,這一板塊既是未來綠色投資的主戰(zhàn)場,也將是未來綠色指數的風向標。

以今日(1月5日)上市的易方達長江保護ETF為例,該基金跟蹤 “中證長江保護主題指數”,為投資者“一鍵布局”長江經濟帶優(yōu)質綠色上市公司,是第一只聚焦國家長江經濟帶戰(zhàn)略的主題指數基金

“中證長江保護主題指數”(長江保護,931554)是從滬港深三地市場,選取100只致力于長江流域生態(tài)保護和受益于長江保護的上市公司為樣本,著重環(huán)保產業(yè)、基礎配套、產業(yè)升級三大類別。樣本公司整體發(fā)展水處在全國前列,特別是前十大成份股,如海螺創(chuàng)業(yè)、華測檢測(19.76 +4.83%,診股)等都是滬深港三地環(huán)保類龍頭企業(yè),具備較強行業(yè)競爭力和長期投資價值,二級市場表現優(yōu)異。截至2021年12月31日,成份股的市值分布以大盤、中盤為主,整體結構較為均衡,總市值約14萬億,自由流通市值超過6萬億,在綠色股票指數中具有足夠的代表。

除了綠色基金之外,偏股型基金也將綠色環(huán)保作為配置的重點,根據安證券的研報,基于2021年中報的持股數據,公募基金重點配置在儲能、光伏、氫能板塊,三個行業(yè)的基金持倉市值占比分別達到5.60%、3.15%、1.76%,均處于超配狀態(tài);基金在風電、水電、電網、生物質能、采掘等板塊配置相對較少,均處于低配狀態(tài)。 從四個報告期(19年年報、20年中報、20年年報、21年中報)來看,儲能、光伏、氫能板塊的配置比例呈持續(xù)增長趨勢。尤其儲能和光伏是公募基金在碳中和方面重點配置的板塊。

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