近段時(shí)間,基金三季度陸續(xù)拉開(kāi)帷幕,基金經(jīng)理最新投資觀(guān)點(diǎn)與持倉(cāng)動(dòng)向也陸續(xù)浮出水面。
10月20日,匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬所管的匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略等4只基金齊齊發(fā)布三季報(bào),陸彬也在最新三季報(bào)中旗幟鮮明地表述自己對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)看法。
(資料圖)
他在多份三季報(bào)中明確指出,當(dāng)前股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)顯著高于歷史均值,權(quán)益資產(chǎn)存在較大吸引力。三季報(bào)顯示,他管理的多只基金也在三季度集體加倉(cāng)約3個(gè)百分點(diǎn),目前整體倉(cāng)位均保持在93%左右。
旗下四只基金同時(shí)加倉(cāng),保持93%高倉(cāng)位運(yùn)作
四季度是布局來(lái)年的重要時(shí)間窗,目前正值基金季報(bào)披露期,基金經(jīng)理在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的所思所想也值得投資者參考。
10月20日,匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬旗下多只基金發(fā)布三季報(bào),作為匯豐晉信基金投資總監(jiān)、股票研究部總監(jiān),市場(chǎng)上知名度較高的“中生代”基金經(jīng)理,他的一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注。
最新三季報(bào)顯示,他管理的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略等4只基金均在三季度加倉(cāng),其中,包括匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長(zhǎng)在內(nèi)3只基金三季度末倉(cāng)位均在93%以上,相比二季度末平均加倉(cāng)3.29個(gè)百分點(diǎn),匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略基金也在三季度加倉(cāng)1.94%,三季度末最新倉(cāng)位也提升至92.56%。
陸彬也在三季報(bào)中詳細(xì)闡述了加倉(cāng)的緣由,他表示,“在資產(chǎn)配置上,當(dāng)前股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)顯著高于歷史均值,權(quán)益資產(chǎn)存在較大吸引力,這意味著風(fēng)險(xiǎn)可能有所降低,所以我們會(huì)保持組合較高的倉(cāng)位!
他進(jìn)一步指出,從經(jīng)濟(jì)基本面看,三季度穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策持續(xù)發(fā)力,流動(dòng)性保持相對(duì)寬松,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)恢復(fù),收入和盈利增速有所改善,基本面持續(xù)回暖。經(jīng)過(guò)中觀(guān)行業(yè)比較和自下而上個(gè)股研究,當(dāng)前不少成長(zhǎng)行業(yè)和公司估值因?yàn)槭袌?chǎng)下跌或者業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),已經(jīng)具備較高的配置價(jià)值。
在具體行業(yè)上,他提到,在新能源、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)等行業(yè)已經(jīng)能夠找到不少估值和基本面匹配,同時(shí)長(zhǎng)期空間較大,公司質(zhì)地較好的機(jī)會(huì)。
三季度積極調(diào)倉(cāng),大舉加倉(cāng)贛鋒鋰業(yè)等個(gè)股
提升股票倉(cāng)位的同時(shí),陸彬也在三季度積極調(diào)倉(cāng)換股。
他在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的配置上也有所調(diào)整,三季報(bào)顯示,陸彬在多只基金中大幅減持天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代,而同樣是鋰礦板塊的贛鋒鋰業(yè)則獲得大筆加倉(cāng)。
以主要投資的方向聚焦在以電動(dòng)車(chē)為代表的新能源產(chǎn)業(yè)鏈的匯豐晉信低碳先鋒基金為例,盡管天齊鋰業(yè)仍為該基金第一大重倉(cāng)股,但陸彬在三季度減倉(cāng)了天齊鋰業(yè)近80萬(wàn)股,環(huán)比減持9.86%,該股占基金凈值比例也從二季度末的9.21%下降至8.97%。
動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代也遭到陸彬減持,他在三季度減持了9.25萬(wàn)股,環(huán)比減持5.34%,寧德時(shí)代在匯豐晉信低碳先鋒基金的重倉(cāng)股序列中,也從二季度末的第二大重倉(cāng)股退居三季度末的第四大重倉(cāng)股。
贛鋒鋰業(yè)則成為陸彬三季度重點(diǎn)加倉(cāng)個(gè)股,三季報(bào)顯示,匯豐晉信低碳先鋒基金加倉(cāng)了贛鋒鋰業(yè)227萬(wàn)股,環(huán)比增持力度高達(dá)40%,贛鋒鋰業(yè)仍為該基金第五大重倉(cāng)股。
深信服、艾為電子、恩捷股份、四維圖新等個(gè)股也在三季度獲得陸彬關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示,他管理的匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、匯豐晉信核心成長(zhǎng)合計(jì)持有深信服1194.91股,相比二季度增持了142.02萬(wàn)股。
投資方向聚焦中游制造業(yè)的匯豐晉信智造先鋒則大幅加倉(cāng)艾為電子、恩捷股份,該基金三季度大舉增持艾為電子近70萬(wàn)股,環(huán)比增持超70%,艾為電子新進(jìn)該基金前三大重倉(cāng)股。同時(shí),該基金三季度買(mǎi)入恩捷股份57.47萬(wàn)股,恩捷股份新進(jìn)其第五大重倉(cāng)股,而在二季度時(shí)仍未,該基金并未持有恩捷股份。
信息技術(shù)板塊中的四維圖新也是匯豐晉信低碳先鋒增持力度較大的個(gè)股,三季度環(huán)比增持超40個(gè)百分點(diǎn),取代鹽湖股份,新進(jìn)前十大重倉(cāng)股。
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