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當前信息：創(chuàng)金合信基金經理助理謝天卉：年內看好儲能和光伏賽道

發(fā)布時間：2022-09-28 17:46:01 文章來源：智通財經網

智通財經APP獲悉，近日，創(chuàng)金合信基金基金經理助理謝天卉表示，“今年最火爆的賽道就是儲能，今年是儲能賽道的基本面元年行情，不僅儲能相關的電池標的表現火爆，也包括一些海外歐儲方向。當前我們最看好的就是儲能，然后光伏電動車整體也是看好的。”

謝天卉稱，目前歐洲的電價預期會漲，所以今年歐洲儲能才會增速這么旺盛。光伏方面，明年硅料的產能還將持續(xù)釋放，硅料價格到明年年底應該還持續(xù)高位，可能要二季度以后才會緩解，但也不會回到五六萬的價格，只是逐漸下行。

(資料圖片僅供參考)

謝天卉表示，年內看好儲能和光伏賽道。謝天卉強調：“我非�？春眯履茉葱袠I(yè)，景氣周期持續(xù)的時間會比我們想象得長�！彼劦剑衲晷履茉词且粋€先跌到4月底，反彈了三個月，然后現在進入了一個震蕩時期的過程。在先跌后漲的過程中，市場的主要的方向已經選出來了。她表示，最看好的是儲能方向，第二個是光伏，最后可能是電動車，當然電信板塊整體還是看好的。

光伏方面，今年四季度會有比較大規(guī)模的硅料投產出來，未來兩三年，也會有比較多的硅料出來，硅料價格其實是往下走的，現在只是在頂部震蕩，硅料價格下跌可能就會刺激出一部分光伏需求。

當然今年最火爆的這樣的一個賽道，其實就是儲能賽道。儲能賽道今年是基本面元年的行情，不僅儲能相關的電池標的表現比較火爆，也包括一些海外歐儲方向。其實從4月底其實就開始有俄烏沖突，剛剛開始這個需求就逐漸釋放出來，不僅是表現在儲能方面，還有傳統(tǒng)能源也有一些表現。

新能源車板塊，目前市場擔心的一個是碳酸鋰的價格，短期內開采進度會低于預期，價格會持續(xù)高位，因此下游車端漲價了，消費者會不會不買了，會不會全產業(yè)鏈的利潤都被上游鋰資源賺去了？市場擔心即使明年量上去了，單位盈利或許還在下滑，但是，她覺得整體需求和光伏一樣，景氣仍在。

整體電新板塊，無論是電動車還是光伏，用明年的估值看，都已經跌到一個非常便宜的位置。主線上的這些投資標的，估值在明年看已經很便宜，相對歷史估值已經降到一個很低的區(qū)間。后面市場應該還是回到電新大板塊上，回到主賽道上來，因為它的估值已經具有吸引力，而景氣度還在持續(xù)。

此外，謝天卉還稱，明年上游硅料價格有望下降。一些人說今年下半年硅料價格開始下跌了，但是目前9月看，其價格完全沒有下跌，但30萬的價格已經到很高的位置了。

為什么年初市場認為下半年硅料會跌？因為幾家硅料龍頭大部分產能在今年6月底前要投產，硅料供應爬坡在二季度至四季度爬完，產能逐漸釋放出來，因此價格就要下行。

但是事實上，硅片擴張得比硅料還迅猛，導致硅料價格還是持續(xù)很高的位置，也就是說，猶豫下游硅片擴產超預期，硅料價格也持續(xù)超預期。

目前，大家預估今年國內的硅料產量在90萬噸這樣的水平，包括進口料，國產料。產能到年底如果順利開出的話，新增的還有兩個廠左右，新增產能順利的話到年底是120萬噸，明年年底又會有一些新進入者，明年的產量現在市場預估大概在130-140萬噸。總之硅料的釋放，目前預估明年相對今年新增產能較多，但是硅片這邊可能增加得更多。

所以說，展望明年，謝天卉覺得硅料的價格到年底應該還是持續(xù)一個比較高的位置，明年可能要二季度以后才會緩解，但也不會回到之前所說的五六萬的價格，它只是逐漸下行。因此，她認為明年硅料價格下降的確定性比今年更大。

關鍵詞：基金經理助理新增產能剛剛開始