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(相關(guān)資料圖)

來(lái)源：金融界

【券商妹復(fù)盤】低估值大金融盤中強(qiáng)勢(shì)反攻！

【市場(chǎng)丨板塊回顧】

8月收官日，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈！

個(gè)股普跌，兩市4150家個(gè)股下跌，光伏、新能源等熱門賽道領(lǐng)跌。大金融表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，午后中證全指證券公司指數(shù)（399975）再度強(qiáng)勢(shì)拉升，一度漲超1.7%，此后震蕩回落，尾盤企穩(wěn)回升，截至收盤，券商指數(shù)漲0.64%，券商板塊成交256億元。板塊個(gè)股多數(shù)漲多跌少，中國(guó)銀河接近漲停，中信建投漲超4%，財(cái)達(dá)證券、光大證券、廣發(fā)證券等跟漲，昨日領(lǐng)漲的山西證券跌3.8%位居板塊末位。

【板塊行情與券商ETF（512000）前十大領(lǐng)漲成份股】

券商ETF（512000）前十大重倉(cāng)股悉數(shù)飄紅，廣發(fā)證券漲1.61%領(lǐng)漲權(quán)重，中信證券、東方財(cái)富、招商證券等漲超1%。

【券商ETF（512000）十大重倉(cāng)股漲跌幅】

截至收盤，券商ETF（512000）漲0.45%，報(bào)收0.887元，成交6.93億元。

【券商ETF（512000）分時(shí)圖】

【券商ETF（512000）成份股半年報(bào)速覽】

上市券商2022年半年度業(yè)績(jī)情況也全部披露完畢。在上半年市場(chǎng)波動(dòng)較大的背景下，券商整體業(yè)績(jī)呈下滑態(tài)勢(shì)，東方財(cái)富、華安證券、國(guó)聯(lián)證券、華鑫股份、中國(guó)銀河實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比“雙增”。

隨著二季度市場(chǎng)逐步企穩(wěn)反彈，上市券商在二季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)已開(kāi)始回暖。二季度，49家券商股二季度歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增幅達(dá)116%，環(huán)比增速為正的券商有34家，占比為69%，19家凈利潤(rùn)環(huán)比增幅超100%。

【機(jī)構(gòu)：板塊估值向上空間很大，關(guān)注優(yōu)勢(shì)券商】

中信建投證券認(rèn)為，券商行業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)與資本市場(chǎng)波動(dòng)高度相關(guān)。當(dāng)前券商行業(yè)的估值下跌到2018年以來(lái)的歷史低點(diǎn)，安全邊際充足，繼續(xù)向下彈性很小，向上修復(fù)的空間很大，多重超預(yù)期利好將持續(xù)釋放，板塊或迎來(lái)超預(yù)期修復(fù)機(jī)會(huì)。就細(xì)分業(yè)務(wù)角度而言，預(yù)計(jì)下半年券商的主要增量在經(jīng)紀(jì)和投行業(yè)務(wù)。

在中原證券看來(lái)，經(jīng)歷充分調(diào)整后疊加行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)回歸常態(tài)，中短周期內(nèi)券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點(diǎn)的潛力。綜合目前市場(chǎng)各要素的最新變化，預(yù)計(jì)2022年8月上市券商母公司口徑單月整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將回升至今年以來(lái)的相對(duì)高位水平。建議積極保持對(duì)券商板塊的中長(zhǎng)期關(guān)注，配置上關(guān)注板塊內(nèi)低估值疊加二季度業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善的中小市值個(gè)股。

山西證券指出，業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化，關(guān)注優(yōu)勢(shì)券商。隨著半年報(bào)陸續(xù)披露，上市券商業(yè)績(jī)分化加速，同時(shí)在細(xì)分業(yè)務(wù)如投行、投資和資管業(yè)務(wù)上由于專業(yè)能力差異，業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化。近期券商板塊二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策刺激下的市場(chǎng)回暖后的業(yè)績(jī)改善，帶來(lái)估值提升。建議關(guān)注二季度業(yè)績(jī)回暖，業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)勢(shì)券商，及財(cái)富管理/機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)先券商。

【資金借道券商ETF（512000）布局券商板塊】

資金借道券商ETF（512000）踴躍布局。數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，券商ETF（512000）年初以來(lái)份額增長(zhǎng)47.39億份，合計(jì)資金凈流入43.88億元。

【券商ETF（512000）份額變化】

兩融方面，券商ETF（512000）8月30日融資買入額1.39億元，最新融資余額15.47億元。

2021年券商ETF（512000）表現(xiàn)跑贏49只成份股中的38只，勝率超77%。為兼顧低成本、高勝率、高流動(dòng)性的優(yōu)質(zhì)券商板塊投資工具！

【券商ETF（512000）行情復(fù)盤】

券商指數(shù)今日盤中再度異動(dòng)，日內(nèi)高點(diǎn)觸及壓力線后回落，且上方仍有10日、60日、120日等均線壓力。

整體來(lái)看，自8月11日大陽(yáng)線以來(lái)，指數(shù)始終處于震蕩狀態(tài)，此處多道均線粘合，且始終無(wú)法有效站上半年線；另外，指數(shù)905點(diǎn)以來(lái)形成一條清晰的下跌趨勢(shì)線，6月中旬突破后與780點(diǎn)的平行線構(gòu)成新的下跌通道，目前處于通道上軌下方，近期多次明顯承壓于此。

技術(shù)指標(biāo)方面，布林帶中軌（即20日均線）緩慢向上，此前持續(xù)提到不排除重新回踩中軌的可能，已連續(xù)3日回踩這一位置，布林帶開(kāi)口有收窄跡象，或孕育新一輪變盤；MACD紅柱縮短，死叉趨勢(shì)。

結(jié)合來(lái)看，指數(shù)持續(xù)承壓半年線和下跌通道上軌，下方關(guān)注20日均線支撐，上方關(guān)注通道上軌壓力。

【券商指數(shù)日K線】

操作上，可逢低分批買入券商ETF（512000），場(chǎng)外投資者可借道聯(lián)接基金（A類：006098、C類：007531）把握階段行情。

【板塊估值處于歷史底部區(qū)域】

目前中證全指證券公司指數(shù)（399975）最新市凈率為1.38倍PB，低于歷史上90%時(shí)間區(qū)間，處于歷史底部區(qū)域，在政策向好、資本市場(chǎng)建設(shè)高度持續(xù)提升、財(cái)富管理需求驅(qū)動(dòng)、金融市場(chǎng)創(chuàng)新持續(xù)開(kāi)放等長(zhǎng)期正向因素助推下，板塊配置價(jià)值顯著。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】券商ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)（399975），中證全指證券公司指數(shù)基日為2007年6月29日，發(fā)布于2013年7月15日，該指數(shù)的歷史業(yè)績(jī)是根據(jù)該指數(shù)目前的成份股結(jié)構(gòu)模擬回測(cè)而來(lái)。其指數(shù)成份股可能會(huì)發(fā)生變化，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的具體情況和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不同，其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征可能存在不同，投資者在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。