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熱訊:基金早班車|債基、貨基成資金“避風(fēng)港”,二季度有14只主動權(quán)益基金凈申購超10億份
發(fā)布時(shí)間:2022-07-25 08:46:30 文章來源:金融界


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來源:金融界

作者:基金君

一、交易提示

1.北向資金凈買入16.45億元,上周累計(jì)凈賣出37.36億元,連續(xù)2周凈賣出。新能源產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)分化,寧德時(shí)代獲凈買入5.96億元;華友鈷業(yè)凈買入3.51億元,連續(xù)4日累計(jì)凈買入10.28億元;明陽智能凈買入超2億元,隆基綠能、通威股份凈買入超1億元;TCL中環(huán)則遭凈賣出2.85億元,陽光電源凈賣出0.84億元。此外,中國中免凈買入4.83億元,招商銀行、貴州茅臺凈買入超3億元,邁瑞醫(yī)療凈買入近3億元。凈賣出方面,平安銀行、TCL中環(huán)分別遭凈賣出3.41億元、2.85億元。南向資金凈買入5.96億港元,特步國際、騰訊控股、美團(tuán)-W分別獲凈買入4.31億港元、3.49億港元、1.18億港元;凈賣出方面,藥明生物、中國移動、比亞迪股份分別遭凈賣出3.1億港元、2.44億港元、1.05億港元。

2.中金所數(shù)據(jù)顯示,中證1000股指期貨全天成交36487手,成交金額505億元,持倉30326手。中證1000股指期權(quán)當(dāng)日成交22765手,權(quán)利金成交金額2.78億元,持倉7698手。資金涌入現(xiàn)貨市場,中證1000ETF交易量倍增。業(yè)內(nèi)人士表示,中證1000股指對于指數(shù)增強(qiáng)策略和中性策略影響更為深遠(yuǎn),預(yù)計(jì)中證1000雪球?qū)⒂瓉磔^大發(fā)展,進(jìn)一步擴(kuò)大中性策略應(yīng)用空間,指數(shù)增強(qiáng)策略規(guī)模也有望進(jìn)一步擴(kuò)大。上周發(fā)行的中證1000ETF中,富國中證1000ETF提前結(jié)束募集,該基金原定募集期為7月22日至7月26日。

3.科創(chuàng)板開市三周年,相關(guān)主題基金斬獲佳績。截至7月22日,市場上科創(chuàng)板基金達(dá)77只(份額合并計(jì)算),成立以來平均收益率為32.21%,其中有52只基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比67.53%,11只產(chǎn)品收益率超過100%。據(jù)公募基金二季報(bào),截至6月末,公募基金重倉科創(chuàng)板市場總市值為1712.41億元,同比增長36.04%,史上首次突破1700億元關(guān)口;重倉持有科創(chuàng)板公司254家,參與投資公司數(shù)量創(chuàng)新高。

4.以新能源板塊為代表的成長板塊成為本輪反彈“急先鋒”。截至7月22日,中證新能源指數(shù)自4月27日以來漲幅超過55%;鸾(jīng)理認(rèn)為,新能源板塊從底部快速上漲,是對于之前恐慌性下跌修復(fù)。長期看,新能源行業(yè)和公司走勢更多是回歸自身基本面,這一領(lǐng)域具備中長期投資價(jià)值。

5.備受市場關(guān)注的公募REITs產(chǎn)品又有新進(jìn)展。深交所受理華夏基金第三只REITs——華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT。目前華夏基金旗下已獲批上市兩只REITs,分別于深交所、上交所上市。

6.7月24日,海南恒立私募基金管理有限公司正式開業(yè)。公司創(chuàng)始人潘煥煥是位有著22年投資研究經(jīng)驗(yàn)的老將,哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人博士畢業(yè),曾主持一創(chuàng)證券研究所工作,擔(dān)任中泰證券資管部總經(jīng)理、財(cái)信證券公司副總裁,2016年-2022年擔(dān)任國信證券證券投資總部總經(jīng)理(自營部門)。管理國信證券自營投資期間,年年正收益。

今年2月份,潘煥煥從國信證券離職,而后開始籌辦恒立基金。中基協(xié)備案信息顯示,恒立基金今年3月8日成立,登記時(shí)間為7月1日。潘煥煥的備案信息顯示,創(chuàng)立私募前,2016年6月到2022年2月?lián)螄抛C券自營部門負(fù)責(zé)人。

二、聚焦基金二季報(bào)

公募基金二季報(bào)披露完畢,次新主動權(quán)益基金建倉浮出水面。部分基金股票倉位超過90%,部分基金為保障資金資產(chǎn)安全性秉持穩(wěn)健建倉策略。從資產(chǎn)組合配置來看,重點(diǎn)投資領(lǐng)域覆蓋新能源、新消費(fèi)、大金融。另外,一季度規(guī)?s水超百億的易方達(dá)藍(lán)籌精選和景順長城新興成長也在二季度被爆買,使得張坤、劉彥春快速“回血”。

主動權(quán)益基金二季報(bào)整體實(shí)現(xiàn)盈利,不過總份額出現(xiàn)凈贖回,天相投顧數(shù)據(jù)顯示,股票型基金份額縮水88.34億份,超六成股票型基金產(chǎn)品二季度遭遇凈贖回,混合型基金份額縮水1782.4億份,近七成混合型基金產(chǎn)品二季度遭遇凈贖回。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示,二季度主動權(quán)益基金中,份額凈申購超10億份的基金共計(jì)14只,分別是金信量化精選、華安安進(jìn)混合、國富深化價(jià)值、嘉實(shí)新財(cái)富、中庚價(jià)值領(lǐng)航、華夏新錦順混合A、華夏新錦順混合C、信澳核心科技、諾安成長、長信金利A、廣發(fā)安宏回報(bào)A、嘉實(shí)安益混合、大成睿享混合A和中銀增長A。

債基、貨基成資金“避風(fēng)港”,二季度獲大量資金流入。基金在債券中的配置突破14萬億元,再創(chuàng)歷史新高。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,債券型基金和貨幣型基金二季度分別獲資金凈申購2515.24億份、4669.53億份。謹(jǐn)慎投資成為目前市場投資的主基調(diào),低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)成為市場香餑餑。

二季度持倉中,基金最青睞的兩類債券品種是金融債和同業(yè)存單,占債券投資市值比例合計(jì)超6成。全市場1132只“固收+”基金管理總規(guī)模接近1.8萬億元。易方達(dá)、招商、廣發(fā)基金位居三甲,公司旗下“固收+”基金規(guī)模都在千億體量。

觀察公募基金前十大重倉股,加倉幅度最大的三個(gè)板塊分別是食品飲料、電力設(shè)備和汽車。分別來看,食品飲料板塊中,被加倉較多的個(gè)股仍集中在白酒股,典型代表包括五糧液等;電力設(shè)備板塊中,被加倉較多的是光伏設(shè)備股,加倉幅度較大的是隆基綠能、晶澳科技;汽車鏈板塊中,機(jī)構(gòu)集中看好乘用車和汽車零部件的相關(guān)個(gè)股,比亞迪、長安汽車、富臨精工等頗受關(guān)注。

國內(nèi)上市交易的4只公募商品期貨基金表現(xiàn)慘淡,建信能源化工期貨ETF實(shí)現(xiàn)正收益,利潤則全部為負(fù)。從凈值增長率來看,二季度,4只公募商品期貨基金均未能實(shí)現(xiàn)正增長。其中,大成有色金屬期貨ETF和國投瑞銀白銀期貨LOF凈值均下滑超10%,但兩只基金份額卻較期初分別增加27.64%、19.25%。

三、基金人事

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