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每日速讀!三季度機會在哪里？陸彬：“讓子彈再飛一會” 智能電動汽車將成今年投資主線

發(fā)布時間：2022-07-06 05:43:35 文章來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

智通財經(jīng)APP獲悉，本輪市場見底上漲后，陸彬在最新的一場路演中發(fā)表了他的最新觀點。站在當前的時點，陸彬?qū)θ径鹊挠^點就是“夏花絢爛”。

(資料圖片僅供參考)

他表示，三季度市場會看到經(jīng)濟的恢復，自下而上和行業(yè)層面有不少樂觀的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。復蘇會遍及房地產(chǎn)行業(yè)、基建、制造業(yè)行業(yè)。

同時，不管是貨幣政策，財政政策在三季度持續(xù)的發(fā)力，整個外部的環(huán)境比較友好。他強調(diào)，智能電動汽車會成為今年市場的一個主線。至于這里面的各個環(huán)節(jié)，就是這6個字，智能、電動和汽車。

3月份的時候，他提出2022年后續(xù)市場主線是優(yōu)質(zhì)成長，這個觀點(目前)并沒有發(fā)生變化，他認為下半年市場的主要的機會就在優(yōu)質(zhì)成長。下半年，他認為是以優(yōu)質(zhì)成長為主線、價值股為輔，兩者之間的“蹺蹺板”效應或者是風格之間的差異并不會像上半年那么明顯。

最重要的是，下半年不是在挑要去投資哪個風格，最重要的就是要看到，哪些有可能在價值里表現(xiàn)占優(yōu)，哪些可能是成長股的主線。

陸彬強調(diào)，下半年，更重要的就是在風格里面選到機會更大的或者是空間更大的方向。在價值類里面，他會去關(guān)注券商為代表的非銀板塊，來作為價值方向的配置。同時，他也會密切關(guān)注一些能源方面的公司，因為這些公司現(xiàn)在的估值非常低。

醫(yī)藥方面，陸彬表示，有明確的右側(cè)的投資機會，可能要清晰的看到這兩個方向里出現(xiàn)其中一個明確的變化，這會給醫(yī)藥板塊會帶來一次大的機會。

半導體方面，陸彬稱，他在密切的關(guān)注行業(yè)里面的貝塔機會，希望能夠看到從行業(yè)的負貝塔回到中性的貝塔，同時在關(guān)注一些具有內(nèi)生產(chǎn)品力或者是滲透率提升的半導體公司。他表示，未來幾個季度，一方面要結(jié)合投資的預期來把握，另外一方面也要提基本面的拐點來把握。

他認為，未來半年到一年里面，大概率會出現(xiàn)一些周期上的明顯變化，再疊加這個行業(yè)是長期大成長、高彈性的行業(yè)，未來半年到一年，把握拐點可能會帶來不少的投資機會。

同時，TMT行業(yè)，不管看5年和10年，當前的估值屬于歷史基本上最便宜的時候。不少TMT，尤其是電子、計算機里，很多公司的估值已經(jīng)具備非常大的吸引力。

周期板塊主要是分為能源和經(jīng)濟強相關(guān)的兩大方向。今年以來能源方面價格高企。陸彬認為，下半年應該會有持續(xù)的超額收益。陸彬表示，隨著持續(xù)的經(jīng)濟改善，很多微觀數(shù)據(jù)也持續(xù)得到驗證，這類與中國經(jīng)濟國內(nèi)經(jīng)濟強相關(guān)的，現(xiàn)在預期非常低、估值非常低，同時二季度盈利非常低的行業(yè)可能會迎來機會。

陸彬?qū)θ径仁袌龅挠^點以及對行業(yè)的判斷，他的建議是“讓子彈再飛一會”。他認為三季度的市場是有機會的，成長風格方向的一些主線，偏價值方向的部分行業(yè)，不管是從基本面的角度和估值的角度，都有較多機會。這個時候，值得按耐住心神，繼續(xù)保持一些時間。

Wind數(shù)據(jù)顯示，陸彬所管的匯豐晉信低碳先鋒A近十年以4.4倍的回報在Wind投資類型(一級分類)中排名第一。

陸彬本人2019年出道，2020年即榮獲股基業(yè)績冠軍；2021年初升任匯豐晉信研究總監(jiān)，當年產(chǎn)品排名均在同類前10%；2022年一季度末管理規(guī)模突破300億。

關(guān)鍵詞：電動汽車投資機會今年以來